زندانی I.R.A. مبارز آزاد می شود تا به توقف یک "بی چهره" وحشیانه کمک کند. قاتل از تکمیل کار بعدی خود.

یک متخصص امنیتی زمانی که او و تیم منحصربه‌فردش وظیفه بازیابی یک آیتم بسیار مهم را بر عهده دارند، به گذشته‌اش باز می‌گردد.

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

»مت دریتن« (تریسی)، ناشر روزنامه ی آزادی خواه و همسرش »کریستینا« (هپبرن)، صاحب یک گالری هنری، از شهرندان سرشناس سن فرانسیسکو هستند. روزی دخترشان »جویی« (هاوتن) به همراه »جان پرنتیس« (پواتیه) پزشک سیاه پوست از تعطیلاتش در هاوایی باز می گردد. آن ها 10 روز است که با هم آشنا شده اند و حالا قصد ازدواج دارند...

"رام بوون" و "ادی کوک" دو آهنگساز موسیقی جاز هستند که در پاریس زندگی می کنند،جائی که برخلاف آمریکا آهنگسازان جاز مورد حمایت بوده و نژادپرستی جرم محسوب نمی شود.وقتی آنها با دو دختر آمریکایی که برای تعطیلات به پاریس آمده اند آشنا شده و عاشقشان می شوند،مجبور می شوند تصمیم بگیرند می خواهند به آمریکا بازگردند یا نه...