یک پری دریایی جوان با جادوگری معامله می کند که صدای زیبایش را با پاهای انسانی عوض کند.تا بتواند دنیای بالای آب را کشف کند و شاهزاده ای را تحت تاثیر قرار دهد.

در دنیای که مردم از هیولاهای پاکتی برای مبارزه استفاده می‌کنند، پسری هیولایی را می‌بیند که می‌خواهد کاراگاه شود