جیمز وست و آرتیموس گوردون دو مأمور فدرال با ویژگی های کاملا متضاد هستند. رئیس جمهور ایالات متحد از آن دو دعوت می کند تا نابغه ای با مقاصد شیطانی به نام دکتر آرلیس لاولس را بیابند و دستگیر کنند.