نامه‌ای عجیب از گذشته، جیمز باند را به مأموریتی خطرناک در مکزیکو سیتی و سپس رم می‌فرستد، جایی که او با لوسیا سیارا، یک جنایتکار مشهور آشنا می‌شود. باند در طی ملاقاتی محرمانه از هویت واقعی سازمانی شیطانی به نام "اسپکتر" پرده برمی‌دارد. در همین حین در لندن "مکس دنبای" رهبر جدید سازمان امنیت ملی، باند را مورد بازخواست قرار می‌دهد .

داستان یک عروسکساز و همسرش که 12 سال از مرگ دردناک دختر کوچکشان می گذرد، این دو به یک راهبه و چند دختر یتیم و بی کس پناه میدهند و آنها را به خانه ی خود می آورند. طولی نمیکشد عروسکی که توسط عروسک ساز ساخته شده، آنابل، میخواهد آنها را تسخیر کند و...

داستان این فیلم از یک شهر مرزی بی قانون به نام تیجوانا در مکزیک است و داستان دختری به نام لورا نشان می دهد که با برادر و پدرش زندگی می کند و در رویای تبدیل شدن به یک ملکه زیبایی است، یک شب او به یک مجلس با شکوه خانم ها دعوت می شود و در آن مراسم به طور ناگهانی شاهد وقوع یک قتل می شود ...