«اسکار دیگز» ( جیمز فرانکو ) که یک شعبده باز سیرک است تصمیم میگیرد به کانزاس سفر کند که در بین راه بالن او دچار حادثه شده و در سرزمینی زیبا و ناشناخته سقوط می کند. او در آنجا با سه جادوگر زن ( میشل ویلیامز، ریچل ویسز، میلا کونیز ) مواجه می شود،‌ و فرصتی می یابد تا خود را به جادوگری بزرگ تبدیل کند...

داستان فیلم در مورد مردی است که فردی کاملا مشابه خودش را در یک فیلم می بیند، و سعی می کند که آن فرد را هر طور شده پیدا کند...

داستان پسری به نام الکس که عاشق داستان های ترسناک می باشد. حال او در آپارتمان یک ساحره جوان زندانی شده و برای آنکه زنده بماند باید هر شب داستانی ترسناک تعریف کند.

دختری نوجوان و معمولی اهل شهر نیویورک به نام کلاری فری ( لیلی کالینز ) پس از اینکه مادرش بطور ناگهانی مفقود می شود، متوجه حقیتی درباره خود می شود و آن اینکه وی در اصل نه یک انسان، بلکه عضو گروه جنگجویان نیمه انسان – فرشته هست که همواره در حال مبارزه با پلیدی ها به منظور دفاع از دنیا هستند. حال کلاری باید به این گروه از فرشته ها ملحق شود و به منطقه ای به نام « دنیای زیرزمینی » برود و با پلیدی ها مبارزه کند و...

مردی به نام آقای اسمیت در جریان یک تیراندازی به زن باردار کمک می کند تا نوزادش را بدنیا بیاورد,سپس او مسؤول حفظ جان کودک در برابر افراد مسلح می شود.