یک زن جوان شغلی در یک شرکت حقوقی انتخاب و زندگی خود را در نیویورک رها می کند تا در تلاشی برای یافتن خوشبختی در منطقه West Covina در کالیفرنیا باشد...

یک جامعه‌ی شاد و صلح‌آمیز با خانه‌هایی مقرون به صرفه و چمن‌های آراسته، جایی مناسب برای کنار هم بودن یک خانواده و در سال ۱۹۵۹ خانواده‌ی لاج نیز در حال انجام همین کار می‌باشند. اما سطح آرام و بی‌تنش آنجا یک واقعیت آشفته‌کننده را می‌پوشاند چنانچه شوهر و پدر، گاردنر لاج باید در زیر پوسته‌ی تاریک شهر از خیانت، فریب و خشونت عبور کند.

«گریسی هارت» (بولاک)، یکی از مأموران سرسخت FBI به خاطر اخلاق بد و پرخاش گرش، دوستان زیادی ندارد. قابلیت های واقعی «گریسی» زمانی محک می خورد که محل برپایی مراسم انتخاب ملکه ی زیبایی ایالات متحد مورد تهدید یک تروریست قرار می گیرد و او مأموریت می یابد تا با نفوذ در مراسم، به غائله خاتمه دهد.