چنگ شیائوشی و لو گوانگ با استفاده از ابرقدرت‌ها برای وارد کردن عکس‌های مشتریان خود یکی یکی، کار خود را در «استودیوی عکس تایم»، یک فروشگاه عکاسی کوچک که در پس‌زمینه یک کلانشهر مدرن قرار دارد، جدی می‌گیرند.

مرد جوانی که پس از خیانت، به حال مرگ رها شده ، پس از آنکه با سگ اهریمنی خود ادغام می شود، مجدد به شکل یک انسان - شیطان متولد می شود . او به زودی در سازمانی که به شکار شیاطین اختصاص یافته , مشغول به کار می شود.

داستان Abe no Seimei، افسانه ای که در ژاپن باستان زندگی می کرد و به عنوان کشیشی که در اداره پیشگویی ایالتی فرماندهی میکند، صلح امپراتوری را حفظ میکند.