یک فضانورد در اولین ماموریت در مریخ به DNA موجودات فضایی آلوده می شود و بر روی زمین می دود. پرستون و لورا با یک سیل صلح‌آمیز و مهندسی شده ژنتیکی همکاری می‌کنند تا هیولا را ردیابی کنند.

داستان این فیلم درباره خانواده ای کشاورز است که دوایری مرموز را در کشتزارهای شان می یابند. «گراهام گس» (مل گیبسون) پدر این خانواده کشیشی است که پس از کشته شدن همسرش در حادثه رانندگی، لباس کشیش را از تن در می آورد و دچار درگیری درونی و معنوی می شود. شش ماه پس از مرگ همسرش، او رشته دوایری عظیم را در مزرعه خود کشف می کند. او و خانواده اش معتقدند که پدیده های ماورالطبیعه مسئول این اتفاقات هستند.