F.B.I بازنشسته که هنوز پس از پیوند قلب در حال نقاهت است. تری مک‌کالب (کلینت ایستوود)، پروفایل‌گر، زمانی به خدمت بازمی‌گردد که آزمایش خون او سرنخ‌هایی از هویت یک قاتل زنجیره‌ای ارائه می‌دهد.

پسر جوانی پس از اینکه معلمش به او فرصتی می‌دهد، تلاش می‌کند تا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کند.

یک پلیس مذاکره کننده ناموفق که به یک شهر کوچک انتقال یافته, باید جان یک خانواده به گروگان گرفته شده را نجات دهد، که در وضعیت بسیار خطرناک تری قرار می گیرد.