یک پسر پنج ساله با پونیو، شاهزاده خانم ماهی که پس از عاشق شدن آرزوی انسان شدن دارد، رابطه برقرار می کند.

مدیر تنها و سالخورده یک ایستگاه راه آهن وقتی مطلع می شود که ایستگاه بدلیل سود ندادن در آستانه تعطیلی قرار دارد، به یاد خاطرات گذشته اش می افتد و...