"شانگ چی" استاد کونگ فو کاری ست که پس از ورود به سازمان ده حلقه باید با گذشته خود مقابله کند.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

هنگ کنگ ۱۹۶۰٫ یودی پسر جوان و خوشتیپ توسط یک پیر فاحشه بزرگ شده است. زن که امیدوار است یودی را برای خود داشته باشد از فاش کردن اسم مادر واقعیش امتناع می کند. یودی در شهر به عنوان کسی که قلب دختران را ربوده و می شکند شناخته می شود. دو دختر به دام او می افتند که یودی با این دو ماجراهایی دارد...

«سام» رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده است و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شده اند، دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه سام شده اند و ...

ماهها پس از اتفاقات فیلم اول،"مینگ" به یک مسئول بلند مرتبه پلیس به جاسوسی برای مافیا مشکوک می شود و...

این فیلم شامل دو داستان متفاوت در مورد دو مامور پلیس عشق زده در هنگ کنگ می باشد، که به نوبت به تصویر کشیده می شوند...

در طول دوران جنگ جهانی دوم، یک زن جوان به نام وانگ جیاژی درگیر یک بازی خطرناک دسیسه عاطفی با یک شخصیت سیاسی قدرتمند، آقای یی می شود.

داستان فیلم از چهار قسمت تشکیل شده است، سه قسمت اول درمورد رابطه «چو» با سه زن است که بعد از از دست دادن عشق زندگی اش، «سو لی ژن» با آن ها آشنا شده. قسمت چهارم در دنیای اسرار آمیز چو، که ۲۰۴۶ نام دارد روی می دهد...

هنگ کنگ، سال ۱۹۶۲٫ «لی ژن» (چئونگ) منشی یک شرکت صادراتی است و شوهرش که در یک شرکت ژاپنی کار می کند، دائم در سفر است. خیلی زود میان «لی – ژن» که در یک واحد آپارتمانی شلوغ زندگی می کند و همسایه اش، روزنامه نگاری به نام «چو» (لئونگ چیو وای)، صمیمیتی به وجود می آید.