داستان یکی از اعضای بدنام پلیس نظامی اتحادیه جماهیر شوروی که در دوران استالین درباره قتل های سریالی کودکان تحقیق می کند.

پسر بچه دوازده ساله "مکس"، در ازای یک سبد غذا به خانواده "بوسیگر" که مالک یک مزرعه کوهستانی هستند فروخته می شود. رویای او برای بدست آوردن خانواده ای خوب از بین می رود و...

فیلم در یک روستا قبل از جنگ جهانی اول در آلمان روایت میشود. یک سری اتفاقات عجیب باعث وحشت روستاییان شده است. نه پلیس و نه روستاییان هیچکدام نمیدانند که چه کسی مسبب این اتفاقات است…

زمانی که نیروهای متفقین آز آلمان رفتند لوره با خواهر و برادر خود در گوشه ای پناه گرفت و به دنبال ملاقات پدر و مادرش بود اما…