«ویکتور ناورسکی» از یکی کشورهای اروپای شرقی تازه به نیویورک آمده است. دقیقا در همین زمان کشور او به سبب اختلالات و جنگ از بین می‌رود. از این رو ویکتور کسی است که هیچ کشوری ندارد، و از سوی آمریکا قابل شناسایی نیست. به همین خاطر از ورود او به آمریکا جلوگیری می شود، و از طرف دیگر امکان دیپورت شدن به کشور خودش هم نیست، و باید تا مشخص شدن شرایطش در فرودگاه باقی بماند.

سیمون و قدیس و تمپلار (وال کیلمر)، یک دزد اجیر شده است، که آخرین کارش برای سرقت فرآیند مخفی برای همجوشی سرد، او را با خائنی که قصد سرنگونی دولت روسیه را دارد، و همچنین زنی که راز آن را نگه می دارد، در تقابل قرار می دهد.

یک راننده بنام «بابی» (شان پن) که در حال گریختن از تبهکارانی هست که دو انگشتش را بریده اند، بعد از اینکه اتومبیلش در نزدیکی یک شهر کوچک خراب می شود، با یک زن بنام «گریس» (جنیفر لوپز) و شوهرش که از اهالی آن شهر هستند آشنا می شود...

در حالی که قطاری راه خود را به سمت دایره قطب شمال می‌پیوندد، دو غریبه سفری را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند که دیدگاه آنها را نسبت به زندگی تغییر می‌دهد.