یک پلیس لباس متحدالشکل سیاه پوست توسط یک مأمور ضمانت اجرایی مواد مخدر برای نفوذ به یک سازمان قاچاقچی که به دنبال گسترش در داروهای طراح است ، استخدام می شود.

«آکیم» (مورفی)، شاهزاده ی افریقایی به دختری که پدرش برایش در نظر گرفته، علاقه ای ندارد و همراه دوستش، «سمی» (هال) به امریکا می رود. او در آن جا شیفته ی دختری به نام «لیزا»(هدلی)می شود و به اتفاق سمی،با هویت بدلی، نزد پدر الیزا شروع به کار می کند.