«ادی فلسن» ( نیومن )، معروف به «دی فرزه»، بیلیاردباز و «تیغ زن» سابق، جوانی به نام «وینست لاریا» ( کروز ) را زیر پر و بال خود می گیرد و به او آموزش می دهد.

مامور فدرال، «الیوت نس» یک تیم کوچک تشکیل می دهد تا سردسته خلافکاران شیکاگو، «آل کاپون» را پای میز محاکمه بیاورد.