F.B.I بازنشسته که هنوز پس از پیوند قلب در حال نقاهت است. تری مک‌کالب (کلینت ایستوود)، پروفایل‌گر، زمانی به خدمت بازمی‌گردد که آزمایش خون او سرنخ‌هایی از هویت یک قاتل زنجیره‌ای ارائه می‌دهد.

در سال 2176، یک واحد پلیس مریخ برای گرفتن یک جنایتکار بسیار خطرناک در یک پست معدن دورافتاده فرستاده می شود. پس از ورود، پلیس متوجه می شود که این پست تبدیل به یک خانه چارنی شده است.

یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...