"لو" و "فنگ" زوجی هستند که مجبور می شوند به دلیل زندانی شدن "لو" در طول انقلاب فرهنگی بعنوان یک زندانی سیاسی، از هم جدا شوند. او به خانه بر میگردد فقط بخاطر اینکه بفهمد دیگر معشوقه اش به یادش نیست.

خانواده ی سلطنتی چین دستخوش آشوب است. امپراتور (یون- فات) در حال مسموم کردن تدریجی همسرش (لی) با اضافه کردن زهر به داروی او است. ملکه با ناپسری اش، «شاهزاده وان» (یه) سر و سری دارد و او نیز به نوبه ی خود با «چان» (لی مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جای» (جی چو) از نبردی طولانی با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده یو» (جونجی) نیز از این که همه ی توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت می سوزد...