این سریال زندگی نوزدهمین پادشاه گوگوریو، وانونگ، را نشان می دهد که سعی می کند دنیا را جایی بهتر برای زندگی کند. او عاشق دختری به نام سائو می شود و . . .

بانو "چو-ی" فریبنده و وسوسه انگیز از خدمتکار پسرعموی کوچکترش، "جون"، میخواهد تا بانو "سوک" معصوم و بیگناه را که قرار است همسر دیگر شوهرش باشد، هتک حرمت کند. اما به زودی توجه پسر جوان به بانو "سوک" دلربا و گوشه گیر که بنابر اعتقادات مذهب کاتولیک زندگی میکند، جلب می شود و ...