در سال 1955 پس از ناپدید شدن همکار و یکی از دوستان نزدیک، مامور مخفی"OSS 117" دستوری دریافت می کند تا جای او را در راس یک شرکت طیور در قاهره بگیرد. این پست پوشش او در طول عملیاتش و نجات منطقه است...

«ورونیکا» (ژاکوب) به کراکوف می آید و در مدرسه ی موسیقی به تحصیل آواز می پردازد، اما پس از مدتی بیمار می شود و در نخستین اجرای عمومی اش روی صحنه می میرد. در همین زمان در پاریس، «ورونیک» (ژاکوب) آرزوهایش را برای بدل شدن به یک خواننده ی حرفه ای کنار می گذارد تا معلم مدرسه شود و در ضمن گویی با نوعی تله پاتی وجود همزادش را حس می کند.