چین، سال 1999. دوستان دوران کودکی "لیانگزی" و "ژانگ" هر دو عاشق دختر زیبای شهر "تائو" هستند. او در نهایت تصمیم می گیرد با "ژانگ" ثروتمند ازدواج کند.

داستان The Bad Kids در خصوص سه کودک می‌باشد که به صورت غیر عمدی، از یک صحنه‌ی قتل، فیلمبرداری می‌کنند. در همین حال، این کودکان با مظنون درگیر می‌شوند و از طرفی دیگر، پرونده بسیار پیچیده‌تر از آن‌چه فکر می‌شد، می‌شود. این پرونده چندین خانواده را درگیر می‌کند و ...