یک مامور FBI و یک مامور DIA وظیفه نابودی یکدیگر را دارند، اما متوجه می شوند که دشمن بزرگتری وجود دارد که...

لوئیس (آنتونیو باندراس) و جولیا (آنجلینا جولی) ابتدا با ازدواج و سپس با عشق و میل شدید به هم پیوند می خورند. اما هر چه لوئیس به جولیا نزدیک‌تر می‌شود، معمای‌تر به نظر می‌رسد. برای لوئیس، تنهایی که منجر به عشق می‌شود، تبدیل به علاقه‌ای می‌شود که فراتر از عقل است و از قراردادها سرپیچی می‌کند، زیرا او و جولیا درگیر یک رقص خطرناک می‌شوند که آنها را در سراسر کوبا، به وسواس، اروتیسم و شاید حتی قتل می‌برد.

دولت ایالات متحده از «ماچته» ( دنی تریو ) مهاجر خشن مکزیکی، کمک می گیرد تا در مکزیک یک قاچاقچی بزرگ اسلحه را بگیرد که قصد دارد موشکی مسلح را به فضا بفرسد...

این اکشن ماجراجویی روایتگر داستان‌های شخصیتی به نام نیتن دریک می‌باشد که به همراه استاد و دوست همیشگی خود یعنی ویکتور سالیوان، راهی سفری خطیر برای پیدا کردن گنجی بزرگ می‌شود؛ گنجی که هیچکس موفق به یافت آن نشده! داستان از آن‌جایی جالب می‌گردد که نیتن، سرنخ‌هایی پیدا می‌کند که خبر از برادر گمشده‌اش می‌دهد و .... .

کالب، قاتل سیاسی سابق دولتی ست که مخفی شده . اما پس از اینکه دستیارش که به اندازه او خطرناک است، متوجه می شود جایزه ای برای سر کالب گذاشته شده، مجددا خود را نشان می دهد.