بد بلیک مرد 57 ساله الکلی و خواننده ای دوره گرد است. او ازدواج های ناموفقی در گذشته داشته و در حال حاضر تنهاست و غالبا در حال مسافرت با ماشین کهنه خود است. در یکی از روزها با زنی خبرنگار به نام جین که طلاق گرفته و یک پسر چهار ساله دارد آشنا میشود. جین قصد دارد شخصیتی که پشت نقاب خوانندگی بد قرار دارد را کشف کند…

«والر» (نیکلاس کیج) یک جاعل و کلاهبردار بزرگ و ماهر اما به شدت وسواسی و روان پریش است. والر برای اینکه مشکلات روحی روانی اش بر روی حرفه اش تاثیر نگذارد به اجبار تحت مداوای دکتر کلین قرار می گیرد. دکتر کلین برای مداوای او تصمیم می گیرد وی را با دختر 15 ساله اش «آنجلا» که والر تاکنون او را ندیده و از وجودش نیز خبری ندارد مواجه کند. 14 سال پیش، در همان بدو ازدواج، همسر باردار والر او را ترک کرده و بنابراین والر هرگز موفق به دیدن دخترش نشده است. حال آنجلا برای یک تعطیلات کوتاه نزد پدرش می آید. بازگشت او والر را در موقعیت تازه و دشواری قرار می دهد.

دو سال پس از اینکه قاتل زنجیره ای چارلز لی ری روح خود را در یک عروسک «چاکی» قرار داد، یک شرکت اسباب بازی تلاش می کند تا عروسک را دوباره بسازد و ری را به این روند بازگرداند. عروسک تسخیر شده، که قصد دارد بدن انسان را بگیرد، به سمت مالک سابقش اندی که اکنون در پرورشگاهی زندگی می‌کند می رود،خواهر خوانده اندی،کایل،سعی می کند از او محافظت کند، اما والدین خوانده او معتقدند اندی فقط یک بچه مشکل دار است. و مسیر قتل چاکی ادامه دارد...

فیلم در مورد یک مربی بیسبال است که بعد از آنکه با تیم نوجوانان در دبیرستان نتایج خوبی می گیرد، به یکی از تیم های لیگ برتر دعوت می شود...