در سال ۱۹۶۲ دوران جنگ سرد که طی آن آمریکا و شوروی تمام قوای نظامی خود را در حالت خاموش علیه یکدیگر به کار گرفتند تا برتری خویش را به اثبات برسانند. در فیلم ما با زنی به نام الیسا آشنا می‌شویم. نظافتچی یک آزمایشگاه فوق محرمانه‌ی آمریکایی که قادر به گفتار نیست. الیسا زندگی یکنواخت و بی‌ روحی دارد و به نظر می‌رسد که خیلی هم امیدی به آینده نداشته باشد. تا اینکه وی در آزمایشگاه با موجود آبی رنگ ناشناخته‌ای آشنا می‌شود …

«چارلی کافمن» (نیکولاس کیج) نویسنده افسرده ی ست که مهلت کمی برای تحویل فیلم‌نامه اقتباسی دزد ارکیده به شرکت کلمبیا پیکچرز دارد. در مقابل چارلی افسرده برادر دوقلوی سرزنده او، «دونالد»، قرار دارد که تصمیم گرفته به تأسی از چارلی شروع به نوشتن فلیم‌نامه کند.

داستان سه زن جوان که به طور تصادفی خواهران ساندرسون را به زمان امروزی می آورند. اکنون آنها باید دریابند که چگونه جادوگران کودک آزار را از ویران کردن جهان باز دارند.