داستان این فیلم در سال 1960 در نیو انگلند اتفاق می افتد. در این سال یک دختر و پسر که عاشق یکدیگر هستند تصمیم می گیرند از محل زندگیشان بگریزند . این فرار سبب می شود تا اهالی منطقه همه جا را به دنبال آنها بگردند و در حین این جستجو اتفاقات مختلفی را پشت سر بگذارند.

«گزارش فرانسوی» نامه‌ی عاشقانه‌ به ژورنالیست‌هاست که داستانش در قرن بیستم و در یک شهر فرانسوی روی می‌دهد و مجموعه‌ای از گزارش‌ها را به تصویر می‌کشد که در مجله‌ی «گزارش فرانسوی» منتشر شدند.

«چارلی کافمن» (نیکولاس کیج) نویسنده افسرده ی ست که مهلت کمی برای تحویل فیلم‌نامه اقتباسی دزد ارکیده به شرکت کلمبیا پیکچرز دارد. در مقابل چارلی افسرده برادر دوقلوی سرزنده او، «دونالد»، قرار دارد که تصمیم گرفته به تأسی از چارلی شروع به نوشتن فلیم‌نامه کند.

این فیلم در مورد دختر جوانی به نام جولیا است که یک دانشجوی خجالتی اما جاه طلب است. او کم کم متوجه می شود که می تواند به صداپیشه ای موفق تبدیل شود. این در حالی است که او یک رابطه عاشقانه و آشفته را با مردی کاریزماتیک اما غیر قابل اعتماد جلو می برد. همچنان که جولیا بیشتر و بیشتر وارد این رابطه احساسی و پر تنش می شود.

ماریان لین به همراه شوهرش که یک فیلم ساز است برای تعطیلات به یک جزیره میروند.در این جزیره به صورت غیرمنتظره ای با یک دوست قدیمی و دخترش برخورد میکنند که اتفاقات ناگواری را برای ان ها رقم میزند...

رابطه ی نوازنده ی افسرده ای که به تازگی با معشوقه ی قدیمی خود وصلت پیدا کرده است با ورود نا بهنگام خواهر کوچکتر دچار تزلزل میشود و ...

یک شب "مالوین" سوزنبان ایستگاهی نزدیک بندر شاهد اتفاق وحشتناکی می شود.او شاهد عبور آخرین قایق از اتاق خود که می تواند تمام بندر را ببیند است.ناگهان متوجه می شود که مردی قد بلند بندر را ترک می کند و...