بعد از اینکه برگن‌ها به روستای ترول‌ها حمله می‌کنند، پاپی شاد‌ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده، به همراه دوستش عازم سفری می‌شوند تا دوستانشان را نجات دهند.

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

زن مغازه دار جوان و متاهلی رابطه ای را با یک پسر جوان آغاز می کند که فکر می کند «هولدن کالفیلد» ( شخصیتی خیالی و چهره اصلی داستان ناتور دشت اثر مشهور جی دی سالینجر است ) است...

«تریپ» ، مرد سی و پنج ساله ای است که هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند و خیال هم ندارد آن دو را ترک کند. ترفندش هم این است که وقتی نامزد می گیرد و نامزدی اش جدی می شود، او را برای معرفی به پدر و مادرش به خانه می برد و در پی واکنش منفی آن دو، نامزدی را بهم می زند...