Michael Winterbottom

سال 1957 است . لو فورد جانشین کلانتر در منطقه ای در نزدیکی تگزاس به نام سیرکا است که وظیفه دارد پسر یکی از ثروتمند ترین افراد شهر را از شر یک رابطه عاطفی با یک ف**شه به نام جویس خلاص کند . او باید جویس را به خارج از شهر انتقال دهد تا از یک رسوایی بزرگ جلوگیری شود اما لو هنگام انجام ماموریت درگیری رابطه ی با جویس می شود اما او در عین ناباوری نقشه قتل جویس را می کشد

جودی فالی سنگ تراشی است که عاشق تحصیل و یادگرفتن است و به تشویق معلمش فیلوتسن، آروزی رفتن به دانشگاه را دارد. او پس از زندگی زناشویی کوتاه و ناموفق با آرابلا، به کریست مینستر نقل مکان می کند تا به آدم های تحصیل کرده و اهل کتاب مورد علاقه اش نزدیک تر باشد.

بازیگرانی به نام های، روب برایون و استیو کوگان از تروا به ایتاکا، مسیری که ادیسه گذرانده، سفر میکنند.

وقتی ناظر از "استیو کوگان" می خواهد تا به بهترین رستورانهای کشور سفر کند، او تصور می کند این بهترین آغاز با دوست دخترش است. اما وقتی او ترکش می کند، "استیو" جز بهترین دوستش "راب برایدون" کسی را برای همراهی پیدا نمی کند و...